明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔

废材？丑女？不存在的—— 当所有人投以不屑与嘲讽的目光时，谁能料到，一个病怏怏的文弱少女的身体里，竟然装着一颗绝世仙尊的灵魂， 胎记一除，瞬间甩什么天下第一美女一百多条街！神器一开，别人花三四十年修炼才能达到的级别，一个时辰搞定！别人求一颗而不得的丹药，身边有个药魔自愿为她一炼一大把！白莲花心心念念的天下第一冰山男神，不好意思，已经对她一见钟情了！ 这是一个废材一不小心成长为无人敢惹的牛人的故事

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来

上世纪七八十年代的河南古城安阳，某个五口之家的姐姐、哥哥和弟弟在社会剧烈转型时期，踏上不同的人生之路。 姐姐二十出头，虽看起来清瘦文静，内心却刚烈执拗，为实现梦想可以将自己豁出，无奈现实无情，经过多次挫败后她学会听天由命；哥哥二十三四岁，因小时得病落下轻微脑疾，父母对他的关爱皆多一层，经人介绍与精明的跛脚姑娘结婚后，他过上自己很满意的日子；弟弟十七八岁，敏感、忧郁，内心世界过于丰富，因为某件事被父亲赶出家门后，开始在外面找寻属于自己的生活，然而所获只是时间将其改造得面目全非。

故事发生在20世纪三四十年代，以动荡时局为背景，围绕“长城刀法”的起源问题渐进展开，描述了传奇刀术的生死较量，武林人士的侠义风骨以及国仇家恨大时代里的爱恨纠葛。