清朝末年，腐朽的清政府对人民横征暴敛，民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗率众起义，领导黑旗军与白莲教、捻军并肩作战抗捐抗税。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也对黑旗军进行围剿。情况危急，宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。后又抓住机会重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了柳林团，并将地主杨鸣谦处死。但朝廷随后派来了僧格林沁镇压黑旗军，英帝国主义的洋枪队及地主武装也参与其中。黑旗军四面楚歌，连受重创，宋景诗的母亲及妻子也与其他一些黑旗军家属一起被杀害。但宋景诗并不屈服，

一匹叫乔伊的马在幼儿时期遇见了百般疼爱它的小主人艾伯特，并建立了相知相惜、血浓于水的情谊。一战爆发后，艾伯特的父亲为了维持农场，无奈将乔伊卖给军队为前线运送军火物资。艾伯特和他心爱的马不得不分离。尽管身处在这凄凉的战壕，乔伊的勇气感动了它身边的士兵和人们，给他们寻找到温暖和希望。但它的内心却惦记着它的小主人艾伯特，最终他们能否再次相逢呢？