《猜拳》讲述了1941年坚守云山岭的国军师长因战伤被送往后方，其副官秘密勾结日军，假传口谕，谋划叛变的故事。三十名军官拒不受辱，在共产党人的帮助下准备锄奸计划，代号铁拳。不料，风声泄露，二十八人被杀。地下党童参谋与卫队长就是幸存的两名“铁拳”。二人相识却不知对方身份，各自履行使命的同时苦苦寻找对方。在经历诸多波折后找到对方，在孤立无援的情形下，将一支响马改造成武工队，最终除掉叛贼，粉碎了背叛阴谋。

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 　　宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。