阿尔卑斯山脚下的小镇上，大雾引发了一场交通事故，失事司机就是前来调查少女失踪案的警探沃格尔（托尼·塞尔维洛 饰），中学老师马提尼（阿莱西奥·博尼 饰）是他锁定的嫌犯。在心理医生弗洛里斯（让·雷诺 饰演）的疏导下，沃格尔缓缓道出幕后真相，一场酝酿已久的更大阴谋也逐渐显露真容。

电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。 某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉，在

达芬奇生活在一个宁静和平的小村庄里，每天都沉迷在自己研究的神奇发明中。他有个名叫洛伦佐的好朋友，勤劳勇敢，喜欢自然，总是给达芬奇许多帮助。达芬奇喜欢一名叫“蒙娜丽莎”的聪慧又机敏的女孩，在他们身边总是会发生许多有趣的事儿。直到一场大火烧毁了蒙娜丽莎家的农田，她的父亲为了生计，不得不让蒙娜丽莎嫁给一个富有却惹人讨厌的家伙。为了解救自己的伙伴，达芬奇从一个神秘说书人那里听说在佛罗伦萨附近的海域内藏有宝藏。于是达芬奇与小伙伴们踏上了冒险的旅程，但等待他们的却是海盗们设下的重重圈套……