陈塘关大战后哪吒和龙王三太子同归于尽，太乙真人将哪吒的仙体带回乾元山，等待时机将哪吒重生来帮助姜子牙封神伐纣。在重生的紧要关头哪吒却落入申公豹和东海龙王精心布置好的巨大阴谋之中。哪吒能否打破申公豹的魔咒？能否成为真正的英雄？哪吒艰难的重生之路即将开启，英雄归来之战一触即发……

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌位。龙王在哪吒复生之时突袭，众人都被压在塔下。误会颇深的父子腹背受敌，一边要与对方打斗，一边又要提防龙族和塔内怪兽的袭击，于是决定先放下芥蒂逃出凶险之地。 二人进入宝塔深处，幻境纷至沓来，敌人潜伏其中，随时袭击疲于奔命的父子俩。 两人同行，最终冰释前嫌，共同击败龙王。

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求助，不料被龙宫三公主设计成为龙宫驸马，逼不得已与桑玉斩断情缘...

千年前，龙王灏一封印堕魔的胞弟叶英，换来三界太平。千年后，灏一之子傅熙误救蚌妖白翊，引发妖市动荡。傅熙误用法力散财，龙宫亏损。叶英破封，以傅熙兄鸱吻要挟傅熙交出法力。灏一重伤叶英，昏迷不醒。傅熙寻降魔

天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫，寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人，助二人渡劫从而回归天庭，恰逢此时李世民梦中赴天宴，见蛟鬼侵天，从此梦魇难逃，下令秦叔宝尉迟恭二人斩杀蛟龙，却不料蛟鬼狡猾，竟附身凡人藏匿于众人之间兴风作浪，秦叔宝、尉迟恭在历经亲情、爱情、友情的重重考验下，最终斩杀蛟鬼，放下凡人爱恨，脱凡成圣，拯救苍生。