青年建筑师Ray带妻子May及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋恐怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。

本剧根据举世公认的画中瑰宝《清明上河图》演绎一个鲜为人知而又永生难忘的故事﹐通过画家张择端九死一生创作《清明上河图》的坎坷经历和生死恋情﹐重现800年前的华夏风云、三教九流市井百态和北宋王朝偏安江南醉生梦死不图收复国土的苟延残喘。图中上至帝王将相下至芸芸众生纷纷向前﹐展现鲜明的人物性格与矛盾冲突﹐既有张择端从为民画画到为民请命的深刻觉悟﹐又有张择端以画感召民众﹐振奋民族﹐呼唤收复失地的爱国情操。