1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。

解放军某鱼雷快艇部队中队长兼“九.九”号艇长张敏带领快艇中队到一远离大陆的小岛礁“鬼屿”设伏，以打击经常制造事端的国民党海军舰队。“鬼屿”自然条件凶险，是一个绝佳的伏击场所，但鱼雷快艇的进入却也成为一道难题，大家想尽办法，终于探出一条航路，使快艇得以顺利埋伏。几天后，国民党舰队又出来滋扰，我军快艇中队出奇不意，从“鬼屿”出击，敌人狼狈逃窜。但在海战中，“九.九”号不幸被敌军炮火击中，战士们含泪与快艇告别。张敏和轮机长刘涛受伤，但大家强忍饥饿和伤痛，在大海中搏斗了两天两夜，终于爬上一块小礁石。一股逃生的敌人

影片讲述了丘吉尔领导的秘密作战分队的真实而离奇故事。这支小分队采用非传统、完全“非绅士”的作战技巧与纳粹进行斗争，从而改变了战争的进程。故事发生于1940年二战期间，德国持续对英国进行轰炸，并利用U型潜艇破坏英国的补给线。一些英国政府人员主张投降，但丘吉尔决心不认输，而是改变战争规则，进行强力反击。根据情报，德国大西洋U型潜艇舰队的保养、维修和武装工作都在尼日利亚的一个小港口进行。

1940年的英国战争不断，每天都有敌军的空袭轰炸，但比满目疮痍伦敦更残破的是人民绝望的心，面对未知的生命无常，电影成了唯一的心灵慰藉。资讯局电影部想要提升国家士气和民心，开始拍摄政治宣传电影，为了增加电影中的女性观点，原本从事广告文案的凯瑟琳被邀请加入编剧小组，和主编巴克利一起编写歌颂英国人在敦刻尔克行动中英勇事迹的剧本。大男人的巴克利遇上温柔的凯瑟琳，挖苦彼此的对白、斗嘴不断，但随着两人一起经历疯狂赶戏和剧本，默契和爱苗都悄悄滋长。然而战事持续恶化，电影拍摄也面临困境，凯瑟琳还要面对自己已婚的事实……

1939年－1940年冬季，在芬苏战争中服役的挪威护士安·玛丽，偶然结识了芬兰伤员马可斯，两人相爱。他们离开部队在挪威北部建起了家庭。1940年夏，战争再次爆发，马可斯又要入伍，而玛丽也在家乡被迫看护伤病员。转战到苏联的军队士气低落，马可斯在一次遭遇战败后，悄悄逃回了挪威老家。然而当马科斯回家后，却目睹了自己的妻子和德军军官鲁特生活在一起！最后他们3人一起奔向当时中立的瑞典。

影片讲述英国首相丘吉尔在作为首相期间面临的最重要的审判：是向纳粹妥协做俘虏，还是团结人民群起反抗？丘吉尔将集结整个国家为自由奋战，试图改变世界历史进程，度过黎明前的黑暗。