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James Keziah Delaney在非洲生活十年之后，发现了父亲留给自己的一笔神秘遗产，后来他觉察到自己与东印度公司呈现对峙的状态，同时身陷英美两个参战国之间进行的一个危险的游戏……

一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友， 帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。

28岁的博士生奥玛决定撰写一本关于作家裘洛斯·关德的传记小说，他的前程和事业均紧紧的与这本小说相连着。据相关记载，裘洛斯早已经自杀身亡，他的哥哥亚当、妻子卡洛琳和情妇雅登是世界上仅存的同裘洛斯有关联的三人。不知为何，这三人都回绝了奥玛希望得到小说授权的请求。在女友蒂德莉的劝说下，不甘心的奥玛决定亲自前往他们位于乌拉圭的一处偏僻小镇的豪宅进行拜访。奥玛的到来打破了小镇上的宁静，一段尘封多年的往事就此渐渐浮出了水面。

该剧讲述了Alice曾经也是布莱切利的一员，现在她面临谋杀的指控，马上要被处以绞刑。Jean找回Susan、Millie和Lucy，帮助Alice洗清罪名，却揭开了更深的内幕。Susan离开英国前往印度，开始全新的生活，Millie却因为做黑市交易陷入了巨大的麻烦，甚至会有性命之忧。