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影片剧情取材于儒勒·凡尔纳的小说《从地球到月球》和威尔斯的小说《第一个到达月球上的人》。梅里爱采取神话剧的传统风格，表现了一群天文学家乘坐炮弹到月球探险的情景。包括“科学大会”、“制造炮弹”、“月球登陆”、“探险者之梦”、“与月球人搏斗”、“海底遇险”和“凯旋而归”等段落。影片成功地创造了一些彼此非常协调并充满幻想色彩的服装和布景，并利用蒙太奇技术和特技手段成功地表现了炮弹飞向月球以及在月球表面降落等场面、月球表面和内部景像也表现得蔚为壮观。

在1941年的马其顿，自傲的足球运动员考斯塔和美丽的家庭富裕的犹太女孩瑞贝卡堕入爱河。但当他们决定要结婚的时候，瑞贝卡的父亲和她脱离了父女关系。当战争在他们国境边缘肆虐的时候，大多数马其顿人民还沉浸在爱国热情高涨的欢乐世界中。每个人都渴望着考斯塔的足球队捷报频传。为了提高获胜的希望，球队经理聘请了富有传奇色彩的教练鲁道夫-斯匹兹。这名德国犹太籍混血儿以前曾是足球前锋。但在纳粹占领了马其顿并开始驱逐犹太人的时候，考斯塔和他的队友们必须鼓起勇气捍卫正义。

该剧讲述了Alice曾经也是布莱切利的一员，现在她面临谋杀的指控，马上要被处以绞刑。Jean找回Susan、Millie和Lucy，帮助Alice洗清罪名，却揭开了更深的内幕。Susan离开英国前往印度，开始全新的生活，Millie却因为做黑市交易陷入了巨大的麻烦，甚至会有性命之忧。