这是一个几乎一直发生在黑夜里的故事。女主角梅格·阿特曼刚刚与丈夫离婚，她带着11岁的女儿莎拉另外找了一个地方住下来。她们的新居之前的主人是一位古怪的富翁，他的古怪从他的这座房子里就可以看出来。这所看似平平无奇的房子中，精心设计建造有一间保安严密的密室。密室里有16个摄录机，连接有8个监视器，还有一条不与外面的线路连通的电话线，更有一道坚不可摧的房门。这样的密室里自然藏有不为人知的秘密。

塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌