Vova和他最好的朋友Kisa为俄罗斯符拉迪沃斯托克的当地暴徒工作以维持生计，直到有一项任务迫使他们质疑自己的道德，并将他们的友谊置于终极考验。

变种人天启诞生于人类文明的最开端，被人类当做神一般敬仰膜拜，然而，这样的他，却遭到了他最蔑视的人类的背叛，被埋葬于废墟石砾之下，一晃眼就是数千年过去。一场意外使得沉睡千年的天启从混沌中醒来，重返人间的他却发现曾经高贵的变种人，如今境遇十分糟糕。为了创造一个属于变种人的新世界，他找到了暴风女、灵蝶，天使，还有想要过平凡生活却依旧遭到人类驱逐的万磁王组成了天启四骑士。在察觉到天启的动向后，X教授带领着魔形女、野兽和凤凰等人，发誓要粉碎天启的阴谋。

Chip Majors是路易斯安那州的州长。在总统选举年，他是副总统位置的第一候选人。不幸的是，他过去的黑暗秘密困扰着他，甚至牵动了国家安全局。他发现不仅要为自己的政治生涯而斗争，甚至是为了性命。

伊莎要为举行街头派对进行筹款，但她无意间发现，街头派对策划人康多拉的现男友竟然是自己的前男友罗伦斯。康多拉得知这件事也很无奈，她不知道是放弃与伊莎继续合作，还是要和罗伦斯分手。在筹款当天康多拉还是来到了现场主持大局，而伊莎也觉得俩人的关系从互相欣赏变得有些别扭，但她们俩人还是认真地投入工作中。