在2001年，Dave Bowman带领的美国、苏联联合考察队登陆木星，去查明是否有什么强大的生物在木星上存在，因为新近在木星附近发现的一块神秘的黑色巨石令美国议员们忐忑不安。但考察队一去不复返，只留下Dave Bowman最后的惊呼：“上帝啊，这里全是星……”现在，2010年，十年前负责考察活动的Heywood Floyd博士再赴木星。他和全体队员的任务是，找到并修复当年考察队使用的HAL-9000电脑，以弄清十年前发生的事。

亨利·弗兰肯斯坦博士醉心于创造新的生命，由于医学院不允许他进行这类实验，因此他离开了那里，前往巴伐利亚一处与世隔绝的古堡，用从坟墓中偷来的尸体继续其工作。他从不同的尸体上取下各种部位用针拼凑成一局新的躯体，在一个黑暗狂暴的夜晚，他成功地为这具躯体注入了新的生命。但弗兰肯斯坦的兴奋没有维持多久，这个创造物很快就显示出其可怕的兽性，在杀死了他驼背的助手后，弗兰肯斯坦决心毁灭这个他一手创造出的生命体。在以前导师沃德曼的帮助下，他们制订出一个计划以消灭这个怪物，但这个怪物却从古堡中逃出，先是在附近的乡间游荡，继而

讲述解放战争时期，国民党内部潜伏着一名中共特工代号“女王”。情报局长为了揪出“女王”，组织集训，要找出这名女特工。