东南亚某国的五月，天气已经十分炎热， Boss与Echo接下一个新的任务——解决自己前指挥官“将军”的一个棘手的麻烦，殊不知他们已经步入陷阱，在信任与背叛的角力中拼死一搏，为了正义的判决与生存，他们只能绝地反击。

自2002年X档案的六年后，前联邦探员丹娜·斯科莉（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）调任某教会医院担任医师，福克斯·穆德（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）则过着隐居的生活，继续着对超自然现象的关注。某天，FBI探员前来请求他们的帮助。原来一段时间内，维吉尼亚州接连有数名女子神秘失踪，其中甚至包括一名联邦探员。由于神父约瑟夫（Billy Connolly 饰）声称看到了犯罪画面，因此FBI希望对超自然案件有着丰富经验的穆德和斯科莉协助调查。然而随着调查的深入，穆德和斯科莉

猫国王会聚集全国的猫举行的集会。猫国王叫做猫妖精，是胸前有白斑，体型像牛一般大的黑猫。亚利亚和姬都有参加这个聚会。举行集会的地方是火星还没有被称为AQUA（水星）的时候就存在的厂房的废墟。

该剧讲述了私生子涛和母亲在走投无路之下去投靠亲生父亲，母亲却因此被父亲原配西达折磨至死。涛虽然侥幸没死，却寄人篱下饱受欺凌。后来一次意外事故，命运多舛的涛失足坠海，被好心人拯救并抚养成人。长大之后的涛再度回到了继母的身边，要为死去的母亲复仇的故事。